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会社員 30代男性(宮城県黒川郡富谷町)

保険の相談なのに、住宅ローン・株式投資のアドバイスまで!



生命保険の診断を受けた際、計算していただいた上で『あなたには保険は必要ありません。』と言っていただきました。

『無駄な保険をかける余裕があるならば、将来の教育費、仙台の自宅の住宅ローンの利率が高くなる前に繰上返済をするように貯めておくのに充てるべきです。』とご提案いただきました。

住宅ローンの利率が上がれば100万円単位で支払う利息が変わってきます。

生命保険の相談で住宅ローンの話を考えていただきました。保険料は株式投資に充てることに、その投資についてもアドバイスをいただきました。本物のファイナンシャルプランナーだからこそだと思います。 



アドバイス



共働きで、自宅(一戸建て)を持っている家庭は世帯主の死亡保障は不要かごくわずかでいいことが多いのです。



『無料で保険の見直しします。』



という多くのファイナンシャルプランナーは残念ながらなんらかの形で自分の取り扱う保険(貯蓄性も含む)に加入してもらうことを目的としています。

 きちんライフプランを設計すれば、保険ではなく、それよりも別の有効な使いみちがないかを確認してください。

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